El asesoramiento financiero es un servicio de inversión pleno, no accesorio.

Existe una conciencia creciente en la importancia de la gestión de las finanzas personales y en la demanda de servicios financieros personalizados, en los que debe de primar el asesoramiento frente una mera comercialización, además de una arquitectura abierta que de acceso a toda la oferta de toda la industria financiera.

Es necesario disponer de profesionales especializados que le apoyen en la definción de estrategias a corto, medio y largo plazo, y que ejerzan permanentemente una tutela y seguimiento que permita ir ajustando la configuración y naturaleza de las inversiones a los cambios en los objetivos y necesidades que vaya planteando o experimentando el inversor.

El inversor manifiesta una clara preferencia por la independencia y la objetividad del asesoramiento, y exige una absoluta alineación de intereses entre asesor y del inversor.

El asesor debe de contribuir al incremento de la cultura y formación financiera de áquel, que contribuya a su protección y refuerce su iniciativa. Siempre actuar en el mejor interés del inversor.